Kacey Musgraves tiende un puente entre el country de Texas y la música de México en la segunda parte de Middle of Nowhere. «Denim On Denim» comparte disco con una versión en español de «Uncertain, TX» junto a Intocable y «Tú Solo Tú», grabada en directo en Ciudad de México con Mariachi Oro de América.

La edición en CD reúne dieciséis canciones, cuatro cantadas íntegramente en español, y cierra con «Before The Next Teardrop Falls».

Tracklist

1. Pretty Horses
2. Weekend In Texas
3. Hard Conversations
4. Denim On Denim
5. Figure Out My Life
6. Caballero
7. The Vacation Song
8. (Hey Baby) Qué Pasó?
9. Uncertain, TX Feat. Intocable (Spanish Version)
10. Mi Tesoro
11. Rodeo
12. Tú Solo Tú Feat. Mariachi Oro De América (Live in Mexico City)
13. All My Exes (Kacey’s Version)
14. Desert Eyes
15. Pity Party
16. Before The Next Teardrop Falls